Manual de uso
Guía rápida para empezar a usar el sistema de gestión.
1. Ingresar al sistema
Abrí el link del sistema y entrá con tu usuario (email) y contraseña.
- Primera vez en una computadora: necesitás internet. Ingresás con email y contraseña y el sistema guarda tu sesión.
- Veces siguientes en la misma computadora: el sistema detecta tu sesión y entra directo, sin pedirte contraseña y aunque no tengas internet.
- Primera vez en una computadora nueva: necesitás internet para que el sistema descargue tus datos. Después esa máquina también queda "preparada".
💡 La sesión se mantiene activa aproximadamente un año. Mientras no cierres sesión deliberadamente, entrás automáticamente cada vez que abrís el sistema.
💡 La primera vez te llega el usuario y la contraseña por parte de SiSeg una vez confirmado el pago.
🔑 Si olvidás tu contraseña
- En la pantalla de ingreso, escribí tu email y tocá "¿Olvidaste tu contraseña?".
- Te llega un email con un link para crear una contraseña nueva. (Revisá también la carpeta de spam.)
- Seguís el link, elegís una contraseña nueva y ya entrás con esa.
🔒 Importante: por seguridad, la contraseña no se guarda ni se puede ver en ningún lado (queda encriptada). No se "recupera", se cambia con el link del email. Nunca vas a necesitar anotarla: si la perdés, la restablecés y listo.
2. Pantalla de inicio
El inicio muestra un resumen: pólizas activas, siniestros y renovaciones próximas. Desde el menú lateral accedés a cada sección.
3. Clientes
Cargar un cliente
Entrá en Clientes → + Nuevo Cliente, completá nombre, DNI/CUIT, teléfono, email y dirección, y guardá.
Buscar
Usá el buscador por nombre, DNI, número de póliza o patente. Escribí la patente y te muestra el cliente dueño de esa póliza.
Importar desde Excel
- Clic en 📥 Importar Excel.
- Subí un archivo
.xlsx, .xls o .csv con la primera fila de encabezados (Nombre, DNI/CUIT, Teléfono, Email, Dirección).
- Revisá el preview y confirmá. Podés evitar duplicados por DNI.
4. Pólizas y cuotas
Desde el detalle de un cliente cargás sus pólizas. Para automotor elegís Marca → Modelo → Versión (base completa de vehículos) y el año. Definís compañía, cobertura, vigencia, premio y cuotas.
Las cuotas se muestran con chips: marcás pagas/impagas y el sistema avisa vencimientos y renovaciones.
5. Compañías y link de pago
Desde 🏢 Compañías administrás cada aseguradora: nombre, CUIT, teléfono y el medio de cobro para comunicarle a tus clientes.
Cargar o editar una compañía
- Clic en 🏢 Compañías → + Nueva Compañía (o el lápiz para editar una existente).
- Completá los datos. En el campo 💳 Link de pago / Alias / CVU pegá el link de Mercado Pago, el alias o el CVU de esa compañía.
- Guardá.
💡 Cada compañía puede tener su propio medio de cobro. Si la compañía no tiene link de pago, dejás el campo vacío y el aviso por WhatsApp no lo menciona.
5b. Cotizar y denunciar directo en la compañía (credenciales)
El sistema puede cotizar y enviar denuncias de siniestro directamente a algunas compañías, sin entrar a sus portales. Para eso cada productor carga sus propias credenciales (las mismas que usa para entrar al portal de esa aseguradora), y así todo sale a su nombre y con su código.
⚠️ Si recién empezás: las credenciales NO vienen cargadas. El sistema trae la
integración lista —sabe hablar con cada compañía—, pero no las claves. Esas son
tuyas y las tenés que pedir vos. Hasta que las cargues, el cotizador va a mostrar la
compañía con un aviso de qué falta, y el botón de enviar siniestro no va a funcionar.
Es a propósito: cada agencia usa las suyas, para que ninguna cotización ni denuncia
salga con el código de productor de otro.
Si sos nuevo: por dónde empezar
- Pedile las credenciales a cada compañía. Se las pedís a tu ejecutivo de cuenta
o al sector comercial. El pedido es siempre parecido:
"Quiero cotizar (y denunciar siniestros) desde mi sistema de gestión por API.
¿Me pasan las credenciales del Web Service y la documentación? Mi código de
productor es XXXX."
Cada una te va a dar cosas distintas: algunas usuario y contraseña, otras una clave,
otras un código. En Cómo llenarlo en cada compañía está
el detalle de las cinco.
- Cargalas en el sistema (ver acá abajo Dónde se cargan). Una vez por
compañía; después quedan guardadas.
- Probá: hacé una cotización de prueba. Si algo falta, el sistema te lo dice
con nombre y apellido.
💡 No hace falta tenerlas todas. Empezá por la compañía con la que
más trabajás. Las que no configures simplemente no cotizan, y las seguís usando por su
portal como siempre. No se rompe nada.
Dónde se cargan
- Entrá a 🏢 Compañías y tocá el lápiz ✏️ de la compañía.
- Abajo vas a ver dos secciones plegadas: 🧮 Cotización y 📤 Siniestros. Tocá para abrirlas.
- Completá los datos que te dio la compañía y Guardá.
💡 Es todo o nada: si cargás usuario y contraseña, tenés que cargar también el resto de los datos de esa sección (código de productor, clave si corresponde). El sistema nunca mezcla la mitad de tus datos con los de otro.
Qué va en cada campo
- Usuario y Contraseña: los mismos con los que entrás al portal de esa compañía.
- Clave / Token: solo si la compañía te dio una clave de API además del usuario. Mercantil la usa (le dicen subscription key); Provincia no.
- Código de productor: tu número de productor en esa compañía. Figura en tus pólizas o te lo dice tu ejecutivo de cuenta.
- Tu comisión (%) (solo en Cotización): el porcentaje que tenés pactado. Si lo dejás vacío se usa el que trae el sistema.
- Datos adicionales: solo si la compañía pide códigos extra. Se escribe un dato por línea, con el formato
clave=valor. Por ejemplo:
institucion=999
producto=774
- URL de la API y Nombre del header: dejalos vacíos. Son solo para compañías que todavía no están integradas y tienen una API propia.
Cómo llenarlo en cada compañía
- Provincia Seguros: usuario y contraseña de PS2 + tu código de productor. La Clave / Token va vacía.
⚠️ La sucursal es obligatoria para denunciar siniestros. No es el número 1: es el código de la delegación que emite tus pólizas (por ejemplo, Delegación Acassuso es la 52). Si el número no coincide, Provincia contesta "No existe la Póliza informada" aunque la póliza exista y esté vigente — un mensaje que despista, porque parece un problema del número de póliza.
Va en Datos adicionales, así: sucursal=52
Cómo saber tu número: entrá a una póliza tuya en el portal de Provincia (PS2). Arriba dice el nombre de la delegación. El código numérico te lo confirma tu ejecutivo, o se ve como codSucursal en la ficha de la póliza. Si todas tus pólizas son de la misma delegación —lo normal— lo cargás una sola vez y listo.
- Mercantil Andina: usuario y contraseña + la subscription key que te dieron. Si te dieron una key distinta para cotizar y otra para siniestros, cargá cada una en su sección.
- Digna Seguros: usuario, contraseña y tu código de productor (solo cotización).
- Galicia Seguros: usuario y contraseña, y en Datos adicionales los códigos que te dé la compañía:
institucion=…, producto=….
- Paraná Seguros: es la única que no usa usuario ni contraseña. Te identifican dos códigos que te da Paraná Comercial cuando te habilitan el servicio web:
- Código de productor: tu número de productor en Paraná.
- Datos adicionales:
sistemaorigen=… — es el "Origen de cotización", un código que Paraná crea para identificar desde qué sistema le entran las cotizaciones. No es un dato tuyo que exista de antes: te lo tienen que dar ellos. Pediselo a tu ejecutivo de cuenta así: "necesito que me habiliten el Web Service de cotización y me den el Origen de cotización (SistemaOrigen)". Sin ese código el servicio rechaza todo.
Usuario, contraseña y Clave / Token van vacíos. Hasta que no cargues esos dos códigos, Paraná no aparece en el cotizador.
Si querés probar contra el ambiente de pruebas de Paraná antes de cotizar en serio, agregá otra línea en Datos adicionales: ambiente=prueba (sacala después).
Cómo saber si quedó bien
Hacé una cotización de prueba con esa compañía. Si algo falta, el sistema te lo dice con nombre y apellido (por ejemplo: "cargá tu usuario, contraseña y código de productor"), así sabés exactamente qué completar.
💡 Si no cargás nada, la compañía simplemente no cotiza ni denuncia por el sistema: seguís usando el portal de la aseguradora como siempre. No se rompe nada.
6. Siniestros
Cargá la denuncia desde la póliza (⚠️): tipo, fecha, lugar, terceros, conductor y fotos por categoría (acta, registro, cédula, daños, presupuesto). Llevás el seguimiento del estado.
💡 Fotos del tercero: el cliente puede subir desde la app móvil fotos del DNI del tercero (frente y dorso), daños al vehículo del tercero, tarjeta verde y tarjeta de seguro. Esas fotos te llegan adjuntas a la denuncia.
📤 Enviar la denuncia a la compañía
Si cargaste tus credenciales (ver punto 5b), en el detalle del siniestro vas a tener dos botones:
- 🔍 Previsualizar envío: te muestra exactamente qué se le mandaría a la compañía (póliza, tipo de siniestro, fecha, cuántas fotos). No envía nada: sirve para revisar antes.
- 📤 Enviar a la compañía: registra la denuncia de verdad. Te pide confirmación porque es real.
Cuando sale bien, el sistema te muestra el N° de siniestro que asignó la compañía y lo guarda: lo vas a ver en la lista de siniestros y en el detalle, con un cartel verde. Las fotos que tengas cargadas se adjuntan solas.
💡 Denuncias que llegan de la app del cliente: el cliente nunca denuncia directo a la compañía. Su denuncia te llega a la bandeja del sistema, la revisás, y con ➕ Cargar como siniestro pasa a tu carga (con sus fotos). Ahí la completás y recién entonces la enviás.
Compañías con envío directo disponible: Mercantil Andina y Provincia Seguros. Para el resto, la denuncia se sigue haciendo por el portal o por mail de la aseguradora.
7. Avisos a tus clientes (WhatsApp, Email y Calendario)
Desde Renovaciones y Refacturación avisás a cada cliente con un clic. No hace falta configurar nada técnico: el sistema usa las apps que ya tenés en tu celular o navegador. Lo único que cargás son tus datos en ✏️ Tu perfil (ver punto 8), para que los avisos salgan a tu nombre.
💬 WhatsApp
Tocás el botón 💬 y se abre tu propio WhatsApp (el de tu celular o WhatsApp Web) con el mensaje ya escrito y dirigido al cliente. Solo apretás enviar. El mensaje sale firmado con tu nombre (el que cargaste en tu perfil). No se configura ningún número: usás el WhatsApp que ya tenés abierto.
💡 En Refacturación, el botón "Notificar a todos" te abre los clientes uno por uno en fila, para mandarlos rápido sin buscar cada uno en la tabla.
WhatsApp no permite envío masivo 100% automático (es su política anti-spam): en cada chat apretás enviar vos.
📅 Calendario
Tocás 📅 Agendar y el vencimiento se guarda en tu Google Calendar (la cuenta que tengas abierta en el navegador). También podés usar "Exportar agenda (.ics)" para importar todas las renovaciones de una a Google, Apple o Outlook — cada evento trae un aviso 7 días antes. No se conecta ni configura nada: usa la cuenta que ya tenés.
📧 Email
El botón 📧 abre tu correo con el mensaje listo para el cliente. Además, al entrar al sistema podés recibir un resumen de renovaciones y cuotas próximas en el email que designes (lo configurás en tu perfil).
8. Cobranzas y envío de link de pago
Desde 📈 Cobranzas ves todas las pólizas con cuotas pendientes y podés avisarle a cada cliente de un clic.
Enviar link de pago por WhatsApp
Cada fila tiene un botón 💬. Al tocarlo, se abre WhatsApp con un mensaje que incluye:
- El número de póliza y tipo de seguro.
- El link de pago, alias o CVU de la compañía (si lo cargaste en Compañías).
- Una indicación de que una vez abonado avise por ese medio.
💡 Para que el link aparezca en el mensaje, primero cargalo en 🏢 Compañías → editar compañía → campo Link de pago / Alias / CVU.
💡 El botón 💬 solo aparece en las cuotas impagas. Las cuotas ya marcadas como "Pagada" no lo muestran — no tiene sentido reclamar un pago ya cobrado.
Qué significa cada botón de la tabla
En Cobranzas, Deudores y Refacturación los botones de acción son siempre los mismos íconos, para que sea fácil reconocerlos:
- 💳 — Ver / marcar cuotas de la póliza.
- 💬 — Enviar el aviso por WhatsApp (abre tu WhatsApp con el mensaje listo).
- 📋 — Copiar ese mismo mensaje, por si preferís pegarlo a mano.
- ↗️ — Enviar el link de pago de la compañía por WhatsApp (sin monto).
- 🔗 — Copiar el mensaje con el link de pago.
- 📅 — Agendar el vencimiento en tu calendario.
En Refacturación además tenés ✏️ Ajustar (cambiar el monto de la cuota) y ☑ Marcar / ↩ Desmarcar como refacturada. El botón 💬 de aviso aparece recién cuando la cuota está refacturada, para no informar un monto viejo.
9. Tu perfil (logo, dirección, mail)
- Clic en el ✏️ (Editar mi perfil), arriba del menú.
- Cargá nombre comercial, email, teléfono, dirección y subí tu logo (PNG o JPG).
- Elegí tus colores y guardá. Tu logo y datos aparecen en toda la app.
10. Usuarios (1 admin + usuarios según tu plan)
Cada cuenta incluye 1 administrador + la cantidad de usuarios de tu plan. El administrador da de alta a los usuarios desde 👥 Usuarios → + Agregar Usuario. Cada usuario ve y gestiona su propia cartera.
💡 Si llegás al tope de tu plan, el sistema te avisa. Escribinos para ampliarlo y al instante podés sumar más usuarios.
11. Portal del cliente (app móvil)
Tus clientes acceden desde el celular a Mis Seguros: consultan sus pólizas, su tarjeta de circulación y cargan pre-denuncias de siniestro. Esas solicitudes te llegan a tu sistema. Compartís el link desde 📱 Apps Móviles.
Poné el botón en tu propia página web
Si tenés tu propia web, podés sumar un botón para que tus visitantes coticen o denuncien un siniestro, y esas solicitudes te lleguen directo a tu sistema:
- Entrá a 📱 Apps Móviles → bajá hasta "🌐 ¿Tenés tu propia página web?".
- Tocá "📋 Copiar código del botón".
- Pegá ese código en tu página web (o pasáselo a quien te la hizo). ¡Listo!
🔑 El código lleva un ?broker=tu-agencia al final: nunca lo borres. Es lo que hace que las solicitudes te lleguen a vos y no a otra agencia.
Qué puede cargar el cliente cuando denuncia
El cliente completa la denuncia en cinco pasos y puede adjuntar hasta 6 fotos por categoría: daños del vehículo, registro y cédula verde de ambos lados, denuncia policial, presupuestos, DNI, y del tercero sus daños, DNI, cédula y póliza.
- Las fotos se van subiendo mientras completa el formulario. Cada miniatura muestra ⏳ mientras sube y ✅ cuando terminó, así al final la denuncia se manda en un segundo.
- Los datos del tercero no son obligatorios. Puede sacarles foto a los documentos, cargarlos a mano, o dejarlos vacíos: la denuncia sale igual. Alguien parado en la calle después de un choque no siempre los consigue.
- Pide localidad y provincia por separado, porque es lo que la compañía necesita. Si el cliente las completa, no tenés que desglosarlas vos antes de enviar.
💡 Cuando la denuncia te llega a Solicitudes y la pasás a siniestro, el tipo que eligió el cliente ya viene tildado y las fotos vienen con su etiqueta. Revisá, completá lo que falte y enviá a la compañía.
Contarle al cliente cómo va su siniestro
En el detalle de un siniestro tenés un selector de estado en la compañía: denunciado, en análisis, perito asignado, peritaje realizado, aprobado, en reparación, cerrado o rechazado.
Lo marcás vos, no se consulta a la aseguradora: las compañías no publican esa información por sistema, y vos te enterás antes que cualquier consulta automática porque te llama el perito. La ventaja es que funciona con todas las compañías, integradas o no.
- Abrí el siniestro (👁️ Ver detalle).
- Elegí el estado y dejá marcado "avisar al cliente".
- Guardar. El cliente lo ve en su app y le llega una notificación al celular.
⚠️ Rechazado no avisa por defecto, y si insistís te pregunta. Una mala noticia se recibe mejor por teléfono que por una notificación en la pantalla de bloqueo.
Avisos al celular de tus clientes
La app puede avisarle al cliente aunque la tenga cerrada. Hay dos clases de aviso.
Los que salen solos
- Cuota que vence — 3 días antes. Solo si el cliente la paga él: si tiene débito automático o tarjeta no se le avisa, porque el cobro sale solo y mandarlo a pagar algo que ya se le va a debitar es peor que no decir nada.
- Renovación — 30 días antes del vencimiento. Esta se avisa siempre, cobre como cobre.
💡 Cada aviso se manda una sola vez. Una misma cuota no genera un recordatorio todos los días hasta vencer: el cliente apagaría las notificaciones y perderías el canal.
Los que mandás vos
Menú lateral → 🔔 Avisar a clientes. Escribís un título y un mensaje corto, y elegís a quién:
- A todos los que activaron avisos — un feriado, un cambio de horario
- A los clientes de una compañía — "Mercantil actualizó las cuotas"
- A los clientes de un ramo — algo que afecta solo a Automotor
- A un cliente — lo elegís de la lista escribiendo nombre, DNI o patente
💡 Arriba te dice cuántos clientes tienen los avisos activados, y el selector cuántos son en cada grupo antes de mandar. Si el aviso sale a más de uno, te pide confirmación.
⚠️ No pongas montos ni datos delicados: el aviso se ve en la pantalla de bloqueo del celular, que puede estar sobre una mesa.
El cliente tiene que aceptarlos
- La app se lo ofrece después de que entró y vio sus pólizas, con un cartel que explica para qué sirve. Si dice "Después", vuelve a preguntar más adelante.
- Si no acepta, no pierde nada: ve su tarjeta, sus pólizas, denuncia, cotiza y hace pedidos exactamente igual. Lo único que no recibe son los avisos.
- En iPhone solo funcionan si el cliente agregó la app a la pantalla de inicio (Compartir ⎋ → "Agregar a inicio"). Es una limitación de Apple, no del sistema. La app se lo explica.
La app se actualiza sola
Cuando se publica una versión nueva, los clientes que ya la tienen instalada la reciben al abrirla. No tienen que reinstalar ni borrar nada.
12. Sincronización en la nube y uso desde distintos dispositivos
Todo se guarda automáticamente. No hace falta tocar ningún botón de guardar.
¿Cómo funciona?
SiSeg usa un sistema local-primero: los datos se guardan en tu computadora para que la app sea instantánea, y en paralelo se sincronizan con la nube (Firebase / Google Cloud) como respaldo.
- Al entrar: carga tus datos desde la computadora en menos de 1 segundo.
- Mientras usás: cada cambio se guarda en la computadora Y en la nube al mismo tiempo.
- En tiempo real: si hay varios usuarios conectados, los cambios de uno aparecen en la pantalla de los demás automáticamente.
Usar desde distintas computadoras (notebook, oficina, casa)
Podés usar el sistema desde cualquier cantidad de dispositivos sin ningún drama:
- Primera vez en una computadora nueva: necesitás internet. El sistema descarga todo desde la nube y queda guardado en esa máquina.
- Después en esa misma máquina: entra solo, con o sin internet.
- Si trabajás en la oficina y en casa: cuando te conectás a internet en cualquiera de las dos, los cambios se sincronizan solos.
💡 Si varios usuarios están conectados al mismo tiempo, ven los cambios de los demás en tiempo real, sin necesidad de recargar.
¿Qué pasa si no hay internet?
- Podés consultar y trabajar normalmente con los datos que ya están en tu computadora.
- Los cambios que hagas se guardan localmente y se sincronizan con la nube en cuanto vuelve la conexión.
- Si dos personas modificaron lo mismo en dos máquinas distintas sin internet al mismo tiempo, prevalece el último cambio que llegue a la nube.
⚠️ Para que el modo sin internet funcione, cada máquina tiene que haber entrado al menos una vez con internet, para que los datos queden descargados localmente.
¿Cuánto puedo cargar? ¿Se llena?
La respuesta corta: no te vas a quedar sin espacio, y el sistema nunca borra nada tuyo. Pero conviene que sepas cómo funciona, para que si alguna vez ves un aviso sepas qué significa.
- Clientes, pólizas y siniestros se guardan en la base de datos. Cuando la lista crece, el sistema la parte sola en varios pedazos, sin que tengas que hacer nada. No hay un tope práctico: entran decenas de miles de pólizas.
- Las fotos y los documentos se guardan aparte, en un almacenamiento pensado para archivos. En la base queda solo el enlace. Por eso podés adjuntar todas las fotos que necesites sin que eso afecte el resto del sistema.
- Nada se borra automáticamente. Ni pólizas viejas, ni siniestros cerrados, ni fotos. Todo queda mientras vos no lo borres a mano.
💡 Cuando borrás una foto de un siniestro, se saca del siniestro pero el archivo queda guardado. Es a propósito: así, si te arrepentís o cerrás el formulario sin guardar, no se pierde nada.
Los tres avisos que podrías llegar a ver
Son poco frecuentes, pero si aparecen es mejor entenderlos que asustarse. Ninguno significa que hayas perdido datos.
-
«Guardado ✓ · espacio 72% — conviene ampliar»
Es un aviso anticipado, no un problema. Te avisa con mucho margen para que se pueda ampliar antes de que moleste. Podés seguir trabajando normalmente. Avisale al soporte cuando lo veas.
-
«⚠️ No entró: …»
Se guardó todo, menos la lista que nombra el cartel. Lo que ya estaba guardado sigue intacto; lo que no se subió son los cambios nuevos de esa lista. Avisale al soporte ese mismo día y, mientras tanto, bajá un backup desde 💾 Gestión de Datos.
-
«La copia de seguridad de esta computadora ya no entra en el navegador»
Tus datos sí se están guardando en la nube: no perdiste nada. Lo que se perdió es la copia de emergencia que vive en esta computadora, la que te cubre si te quedás sin internet. Bajá un backup y avisale al soporte.
⚠️ Distinto es «Guardado local — sin conexión, reintentando…»: eso sí es falta de internet. El sistema reintenta solo y sube todo apenas vuelve la conexión. No cierres el navegador hasta que diga Guardado ✓.
Respaldo automático (no tenés que hacer nada)
El día 1 de cada mes, de madrugada, el sistema guarda una copia completa de tu cartera y te la manda por mail.
- Queda guardada en el sistema con la fecha, y se conservan las últimas 12. Si borraste algo por error, se recupera de la copia del mes.
- Te llega por mail, comprimida. Esa es tu copia fuera del sistema: si algún día no pudieras entrar, los datos los tenés igual en tu casilla.
- El mail dice cuántos clientes, pólizas y siniestros tiene la copia. Si algún mes ves un número raro, avisá.
💡 Las fotos y documentos no van dentro del archivo: se guardan aparte y el respaldo conserva el enlace a cada uno.
⚠️ Al ser mensual, se recupera hasta un mes atrás, no el día anterior. Antes de un cambio importante —una importación grande, borrar pólizas viejas— bajá igual el backup manual de acá abajo. Toma diez segundos.
13. Gestión de datos (backup y exportar a Excel)
Accedés desde el menú lateral → 💾 Gestión de Datos. Desde ahí podés descargar tus datos, exportarlos a Excel y restaurarlos si fuera necesario.
⬇️ Backup completo (JSON)
Descarga todos tus datos (clientes, pólizas, siniestros, compañías, etc.) en un único archivo .json. Guardalo en tu carpeta de Dropbox, Google Drive o una USB.
💡 Recomendamos hacer un backup al menos una vez por mes. El sistema te recuerda cada 30 días si no lo hiciste. Ante cualquier problema técnico, este archivo es tu respaldo total.
- Clic en 💾 Gestión de Datos (menú lateral).
- Clic en ⬇️ Descargar Backup. Se descarga un archivo
backup_FECHA_HORA.json.
- Guardalo en un lugar seguro (nube o disco externo).
📊 Exportar clientes a Excel
Genera un archivo clientes_FECHA.xlsx con una fila por cliente y las siguientes columnas:
- Nombre — nombre completo del cliente
- DNI/CUIT — documento o CUIT
- Telefono — teléfono/WhatsApp
- Email — correo electrónico
- Direccion — domicilio
- Polizas — cantidad de pólizas activas
📊 Exportar pólizas a Excel
Genera un archivo polizas_FECHA.xlsx con una fila por póliza. Es el archivo más completo para migrar a otro sistema o hacer análisis de cartera:
- Numero — número de póliza
- Seccion — sección o ramo
- Cliente — nombre del asegurado
- DNI/CUIT — documento del cliente
- Compania — aseguradora
- Tipo — Automotor, Hogar, Vida, AP, etc.
- Cobertura — plan de cobertura
- Riesgo — riesgos cubiertos (Robo / Incendio / RC…)
- Vehiculo — Marca Modelo Versión (o descripción libre)
- Patente — dominio del vehículo
- Inicio — fecha de inicio de vigencia
- Vencimiento — fecha de vencimiento
- Premio — importe mensual
- Comision % — porcentaje de comisión
- Cuotas — cantidad total de cuotas
- Estado — Vigente / Vencida / Anulada
- Observaciones — notas internas
💡 El Excel respeta el filtro activo: si tenés aplicado un filtro por compañía o productor, solo exporta las pólizas que se están viendo en pantalla.
🔄 Restaurar desde backup
En la misma pantalla de 💾 Gestión de Datos, podés subir un archivo .json descargado previamente. Esto reemplaza todos los datos actuales con los del backup — usalo solo si necesitás recuperar datos.
⚠️ Antes de restaurar, hacé siempre un backup del estado actual por las dudas.
¿Dudas? Escribinos por WhatsApp y te ayudamos.